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Link de pagamento
Geração de links de pagamento a partir de vendas, cobranças ou oportunidades registradas nos sistemas conectados, com associação ao cliente e ao valor da operação.
Contas a receber
Criação e atualização de títulos financeiros no ERP conforme a cobrança gerada, o vencimento, a confirmação do pagamento e a situação informada pela Appmax.
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Integração Appmax com ERP
Integração Appmax com marketing
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Recebimento dos dados da cobrança
A integração recebe do ERP ou sistema de marketing os dados do cliente, valor, referência da operação e condições necessárias para a cobrança.
Validação das informações
Os dados são conferidos e relacionados aos cadastros, documentos e identificadores utilizados pela Appmax e pelo sistema de origem.
Geração do link de pagamento
A cobrança é criada na Appmax e o endereço de pagamento fica disponível para envio ao cliente ou registro no sistema conectado.
Atualização do recebimento
As mudanças de situação da cobrança são processadas e enviadas ao ERP ou à plataforma de marketing conforme o pagamento avança.
Registro e conciliação do evento
A conta a receber, a confirmação do pagamento e eventuais inconsistências ficam registradas para acompanhamento e conciliação operacional.
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Cobranças originadas no ERP
Operações que registram vendas ou títulos no ERP e precisam gerar automaticamente uma opção de pagamento na Appmax.
Conversão de oportunidades
Equipes comerciais que desejam gerar uma cobrança a partir de oportunidades ou negociações registradas em plataformas de CRM e marketing.
Baixa automática de recebíveis
Empresas que precisam atualizar títulos financeiros após a confirmação do pagamento, evitando conferências e baixas manuais.
Acompanhamento da jornada de pagamento
Operações que utilizam eventos financeiros para atualizar etapas comerciais, segmentações, comunicações e tarefas nos sistemas de marketing.
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Criação manual de links de pagamento a partir de vendas ou negociações registradas em outros sistemas.
Contas a receber sem atualização após a confirmação do pagamento na Appmax.
Divergência entre a situação financeira do ERP e o estado real da cobrança.
Falta de visibilidade comercial sobre cobranças pendentes, pagas ou não concluídas.
Retrabalho na identificação e conciliação de pagamentos com clientes e vendas.
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O que pode ser integrado entre a Appmax e um ERP?
A integração pode enviar dados para a geração de cobranças, receber o link de pagamento e atualizar contas a receber conforme a situação informada pela Appmax.
É possível gerar um link de pagamento a partir de uma venda no ERP?
Sim. A venda ou o título financeiro pode fornecer os dados necessários para criar a cobrança na Appmax e devolver o link ao sistema de origem.
O link de pagamento pode ser enviado para um CRM?
Sim. O endereço gerado pode ser registrado em uma oportunidade, contato, negócio ou outro objeto disponível no CRM conectado.
A integração cria contas a receber automaticamente?
Sim. Quando previsto no fluxo, a cobrança pode gerar ou atualizar um título financeiro no ERP com cliente, valor, vencimento e referência da operação.
O pagamento confirmado na Appmax baixa o título no ERP?
A confirmação pode ser utilizada para atualizar ou baixar a conta a receber, conforme os recursos do ERP e as regras financeiras definidas para a integração.
Como são tratadas cobranças pendentes ou não concluídas?
A situação recebida da Appmax pode permanecer associada ao título ou à negociação, permitindo acompanhamento sem registrar uma baixa financeira indevida.
A integração atualiza etapas de vendas ou automações de marketing?
Sim. Eventos como cobrança criada, pagamento confirmado ou cobrança pendente podem atualizar campos, etapas, segmentações e automações nos sistemas compatíveis.
É possível relacionar o pagamento ao cliente correto?
Sim. A integração utiliza identificadores como documento, e-mail, código do cliente ou referência externa para manter a correspondência entre os sistemas.
Como são evitados pagamentos ou títulos duplicados?
O fluxo pode utilizar identificadores únicos da cobrança e da operação de origem para verificar se o registro já foi processado antes de criar um novo título.
As falhas de integração podem ser acompanhadas?
Sim. Os eventos podem ser registrados com informações de processamento, facilitando a análise de dados inválidos, cobranças não criadas e atualizações não concluídas.
